"שערותיכם יסמרו ולא תוכלו להירדם כל הלילה אם תקראו את הספר הגאוני הזה." – צ'רלס ברנדט
העיר ניו-יורק רועשת וגועשת. רוצח סדרתי שמכונה "הערפד" מטיל אימה על התושבים. בתחילה הוא פורץ לבתים כדי לשאוב מקורבנותיו דגימות דם, אחר-כך הוא עובר לעינויים ולרצח.
דוקטור ג'ייק רוזן, פתולוג בעל מוניטין, ומאני מנפרדה, עורכת-דין יפיפייה וחסרת פחד, עם חיבה עזה למותגי יוקרה, מוצאים את עצמם בלבה של חקירה סבוכה ורבת סימני שאלה. על ג'ייק מוטל לחקור את הצד הפתולוגי של הפשע. מאני בכלל נשכרה כדי להגן על תלמיד בתיכון יוקרתי, שנחשד במעשה טרור על רקע אסלאמי.
השניים, שמנהלים מערכת יחסים סוערת, מתחילים לחשוד שקיים קשר בין הקורבנות האקראיים לכאורה של הרוצח. רמזים שונים מצביעים על כך שיש לפרשת "הערפד" קשר כלשהו לתיק "התיכוניסט הטרוריסט" של מאני.
עד מהרה הם מגלים שהם בטבורה של פרשה מזעזעת של שחיתות, טיוח, מזימות, מעשי רצח וחטיפה שהתרחשה לפני שנים רבות ומבצעי הפשעים מעולם לא באו על עונשם.